Importer Clients et leurs Contacts

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Importer Clients

L' importation d'un fichier est un moyen rapide d'intégrer vos clients dans Eazy by Mazars. 

  • Votre fichier doit être formaté comme un tableau et doit inclure une premiere ligne qui décrit les champs.
  • Certains champs sont nécessaires: Nom entreprise si vous importez une entreprise, Nom de famille si vous importez des particuliers.

Voici un exemple pour importer une société: ABC et son contact avec Franck.

 

 


Voici un exemple pour importer une personne : John Dosh.

 

 

Un programe Spreadsheet de Google™ ou Microsoft Excel est un moyen facile de créer et éditer un fichier CSV. Utilisez le fichier ci-dessous pour remplir le tableau.

 

Une fois votre fichier rempli comme dans la pièce jointe, vous pouvez cliquer sur "Parcourir" pour le mettre en ligne, puis cliquez sur importer et attendez la fin du processus de lecture avant de cliquer sur valider.

Après l' importation de vos clients, vous pouvez les visualisez avec Voir Clients et Voir Contacts Clients.

 

 

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