Plus d’informations au sujet des catégories (Dépense et Encaissement)

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Les nouvelles Catégories représentent un aspect majeur des modifications apportées à la fonctionnalité Dépenses et à la fonctionnalité Encaissement.

Le module Opération est fourni avec plus d’une centaine de catégories correspondant aux besoins les plus courants de votre entreprise. Si celles‐ci ne vous suffisent pas, vous avez la possibilité de les modifier.

Il est possible de modifier les catégories à partir du formulaire Dépenses, du formulaire d'encaissement ou du menu Comptabilité.

Vous pouvez modifier à tout moment vos catégories. Il vous est notamment possible de créer une nouvelle catégorie ou de modifier le compte comptable associé à une catégorie.

 

Pour accéder aux catégories, il vous faut :

  1. Cliquer sur « comptabilité »
  2. Sélectionner réglages (roue dentée)
  3. Cliquer sur « catégories »

 

Vous pouvez aussi y accéder depuis vos dépenses ou vos encaissements, lorsque vous sélectionnez la catégorie de votre dépense ou de votre encaissement. Une fois la catégorie sélectionnée, il vous faudra cliquer sur « personnaliser les catégories ». Dans l'exemple ci-dessous (dépense), on sélectionne la catégorie principale « autres services ».

 

Pour créer une catégorie secondaire :

  1. sélectionnez la catégorie principale
  2. cliquez sur créer catégorie

 

Vous pouvez aussi modifier le compte comptable s’il ne correspond pas à la catégorie de dépense que vous avez créé ou telle que vous la considérez :

  1. sélectionnez la catégorie principale
  2. cliquez sur la catégorie secondaire dont vous voulez modifier le compte comptable
  3. entrez le compte comptable correspondant

 

 

Enfin, vous avez la possibilité de renommer les catégories de dépenses ou d'encaissement existantes et les familles de catégorie.

Mais vous ne pouvez pas :

● Supprimer des catégories de dépenses existantes ou les familles de catégorie

● Créer de nouvelles familles de catégorie

 

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